Eureden lève avec succès un nouveau financement syndiqué, indexé sur des indicateurs RSE, de 520 millions d’euros sur 5 ans

Basé en Bretagne, Eureden est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire leader avec des implantations en France, en Espagne, en Hongrie et en Allemagne. Ses activités pluridisciplinaires comprennent la collecte et la valorisation des productions agricoles des agriculteurs coopérateurs, la transformation et commercialisation d’une vaste variété de produits (légumes et plats appertisés, surgelés, viandes, ovoproduits) mais aussi la distribution de produits de jardinerie, d’animalerie et de bricolage.

Le Groupe accompagne plus de 17 000 agriculteurs adhérents et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,8 milliards d’euros sur l’année 2024.

Le nouveau financement permet de simplifier la structure d’endettement du Groupe avec un dimensionnement adapté à la poursuite de la stratégie de performance et d’investissements dans les transitions. Ce financement est soutenu par les banques partenaires historiques d’Eureden et une nouvelle banque espagnole, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), traduisant la dimension internationale du Groupe.

Dans la continuité du précédent crédit syndiqué, ce financement est indexé sur des critères RSE, avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires et d’accompagnement à l’installation de nouveaux agriculteurs.

Le financement a été souscrit auprès de :

• Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, Natixis CIB, Société Générale – Arrangeurs Mandatés & Teneurs de Livres ;
• Arkéa BEI, Banque CIC Ouest, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – Arrangeurs Mandatés ;
• Banque Populaire Grand Ouest, HSBC Continental Europe – Lead Arrangers ;
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banque Palatine, Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie, Crédit Coopératif et Crédit Lyonnais.

Crédit Agricole CIB est Coordinateur et Agent de la Documentation, Société Générale est Agent et Agent des Sûretés et Natixis CIB, Banque Populaire Grand Ouest et Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire sont Coordinateurs ESG.

Lazard a agi en qualité de conseil financier et De Pardieu Brocas Maffei en qualité de conseil juridique d’Eureden. 

Ashurst LLP a agi en qualité de conseil juridique des banques. 

Pour Alain Perrin, directeur général du groupe Eureden : “Ce nouveau financement illustre la confiance renouvelée des banques dans notre ambitieux projet coopératif breton ainsi que la crédibilité de notre business plan pour les 5 ans à venir. »